Loop het datamodel door met ons
In de demo bespreken we je systemen, je velden en je koppelingen, en zeggen we per onderdeel wat in Lumo kan en wat niet.
- Home
- Voor wie
- Voor RevOps en directie
Eén bron voor je commerciële data
Sales, service en marketing werken in Lumo op dezelfde personen en organisaties. Jij beheert één datamodel, één set rollen en één auditlog. En met de API, webhooks en een MCP-koppeling sluit je de rest van je systemen aan.
- Rollen, tweestapsverificatie en een auditlog waar alleen bij kan
- Regels voor datakwaliteit en een wachtrij voor dubbele relaties
- REST API met 49 routes, webhooks en MCP
Wat RevOps meestal beheert
Vraag een RevOps-manager hoeveel systemen er klantdata bevatten, en het antwoord is zelden onder de vijf. Het CRM voor sales. Een helpdesk. Een mailtool voor marketing. Een formulierenbouwer. Een tekendienst. En tussen al die tools zitten koppelingen, vaak in een automatiseringsplatform, die iemand ooit heeft gebouwd en die niemand meer helemaal kent.
Elke koppeling is een plek waar het mis kan gaan. Een veld dat in het ene systeem anders heet. Een afmelding die niet doorkomt. Een organisatie die in drie systemen drie keer bestaat, met drie verschillende schrijfwijzen. En als de directie vraagt hoeveel omzet er uit service komt of welke campagne de meeste deals opleverde, dan begint er een week van exporteren en samenvoegen.
Daar komt beheer bij. Wie heeft toegang tot welk systeem? Wie wordt er uitgezet als iemand vertrekt? Waar staat het verzoek van die ene persoon die zijn gegevens wilde laten wissen, en is hij echt overal weg? Elke tool heeft zijn eigen rollen, zijn eigen log en zijn eigen manier van exporteren.
Lumo zet deals, leads, mail, offertes, campagnes, formulieren, tickets, het klantportaal, chat en rapportages op één database. Per werkruimte zet je onder Functies aan welke onderdelen je gebruikt. Er zijn 14 modules. Dus je beheert één datamodel met eigen velden, één set rollen, één auditlog en één plek voor AVG-verzoeken.
Wat buiten Lumo blijft, zoals je boekhouding of je eigen product, sluit je aan met de API en webhooks. Bekijk ook het hele platform of de pagina over beveiliging en privacy.
Een week in RevOps, met de schermen die je gebruikt
Het werk dat in de meeste RevOps-rollen terugkomt, verdeeld over een week.
Maandag: automatiseringen nalopen
Je opent het runlog van de automatiseringen en het afleverlog van de webhooks. Een webhook die niet afgeleverd werd, zie je daar terug. Een nieuwe regel test je eerst als proefrun voordat je hem aanzet.
Dinsdag: dubbele relaties
In Duplicaten staan paren personen, organisaties en deals met een score. Je vergelijkt veld voor veld, kiest de winnaar en voegt samen. Een fout zet je terug vanuit het Samenvoeglogboek.
Woensdag: het datamodel
Sales wil een veld voor het contracttype. Onder Eigen velden maak je een keuzelijst op deals, en onder Begeleiding een regel die waarschuwt als hij leeg blijft. Je ziet in Overtredingen waar het nog misgaat.
Donderdag: het dashboard voor de directie
Je werkt het gedeelde dashboard bij: gewonnen waarde tegen het doel, pipeline per fase, leads per bron en verliesredenen. De directie heeft de rol kijker en opent het zelf.
Vrijdag: privacy en toegang
Een oud-klant vraagt om wissing. Onder Privacy exporteer je eerst wat er over hem is, dan wis of anonimiseer je met een dubbele bevestiging. Een controle meldt of er nog iets over is. Daarna loop je de sessies en apparaten van een vertrokken collega na.
Er zijn vier rollen: eigenaar, beheerder, lid en kijker. Een kijker leest alles maar wijzigt niets, handig voor directie of finance. Inloggen gaat met mailadres en wachtwoord, met tweestapsverificatie via een authenticator-app en herstelcodes. Tweestapsverificatie kun je verplicht maken voor beheerders. Per gebruiker zie je de sessies en apparaten en log je op afstand uit.
Elke tabel heeft een werkruimte-id met beveiliging op rijniveau in de database, en de app gebruikt databaserollen zonder bijzondere rechten. Zo staan de gegevens van werkruimtes gescheiden.
Het auditlog is een log waar alleen aan toegevoegd kan worden. Je vindt het onder privacy en log, met filters en een export naar CSV. Wie wijzigde wat wanneer, staat daarnaast per record in de geschiedenis op de tijdlijn. De data staat in Londen, in het Verenigd Koninkrijk, met een dagelijkse back-up.
- Eigenaar, beheerder, lid en kijker
- Tweestapsverificatie, verplicht te maken voor beheerders
- Sessies en apparaten met uitloggen op afstand
- Auditlog met filters en CSV-export
De wachtrij Duplicaten toont paren personen, organisaties en deals met een score. Je vergelijkt ze veld voor veld, kiest per veld de waarde die blijft en voegt samen. Alle verwijzingen gaan naar de winnaar, zoals deals, mail en tickets. De verliezer wordt zacht verwijderd.
Onder Duplicaatregels stel je in hoe Lumo zoekt: vergelijken op naam met een marge, hetzelfde domein, en een drempel voor de score. Daarnaast bepaal je welke waarde wint als twee records verschillen. Automatisch samenvoegen per regel kan, maar staat standaard uit en vraagt een uitdrukkelijke bevestiging. Na 5 mislukte samenvoegingen stopt het vanzelf.
Elke samenvoeging staat in het Samenvoeglogboek en kun je ongedaan maken. Zo houd je het CRM schoon zonder dat iemand ongezien records weggooit. Meer op dubbele relaties en in de gids over datakwaliteit in je CRM.
- Paren met een score voor personen, organisaties en deals
- Veld voor veld vergelijken en de winnaar kiezen
- Automatisch samenvoegen staat standaard uit
- Samenvoeglogboek met ongedaan maken
Kom je van Pipedrive, dan haal je je data binnen met de importwizard: verbinden met een API-token, kiezen wat je meeneemt, een proefrun, nakijken, importeren en het resultaat. Eigenaren, pipelines en fases, organisaties, personen, deals met productregels, leads, activiteiten en notities komen mee. De import kun je onderbreken en hervatten, en twee keer draaien maakt niets dubbel.
Er zijn twee manieren van werken. In de ene is Lumo de bron. In de andere blijft Pipedrive de bron en schrijft Lumo wijzigingen in activiteiten, notities, deals en leads terug. Na de import houdt een webhook beide gelijk, met een controle elke 15 minuten.
Dat geeft je ruimte om in stappen over te gaan. Bijvoorbeeld eerst support en marketing in Lumo, terwijl sales nog een paar weken in Pipedrive werkt. Een import uit andere CRM's of uit CSV is er niet. Die data zetten we bij de start met de hand over. Lees overstappen van Pipedrive of een migratie laten doen.
- Importwizard met proefrun en nakijken
- Productregels en facturatie gaan mee
- Pipedrive als bron houden met terugschrijven
- Bijwerken via webhook en elke 15 minuten
Met de rol kijker opent een directielid zelf een gedeeld dashboard. Daarop staan rapporten uit deals, leads, activiteiten, pipelines, fases, levenscyclus, verliesredenen en teamleden. Grafieken als KPI met doellijn, funnel, waterval en gestapelde staven, met periodes tot het boekjaar.
Elke grafiek is door te klikken naar de records erachter. Dus als een cijfer vragen oproept, staat het antwoord een klik verder. Verkoop je in meer valuta, dan rekent Lumo met wisselkoersen. Exporteren naar CSV kan per rapport.
Een rapport kun je ook in een zin beschrijven, en dan bouwt de AI het. Rapporten die deals combineren met tickets, campagnes of inzendingen staan op de planning. Meer op rapportages en dashboards.
- Gedeelde dashboards met filters
- Doellijnen en het boekjaar als periode
- Doorklikken naar de records
- Wisselkoersen voor meer valuta
Wat RevOps en directie willen meten
RevOps meet twee soorten dingen. De resultaten: omzet tegen het doel, pipelinedekking, conversie per fase, doorlooptijd van lead tot deal. En de gezondheid van het systeem zelf: hoe volledig is de data, hoeveel dubbele records zijn er, gebruikt het team het CRM, en kloppen de koppelingen.
Voor de resultaten heb je in Lumo de rapporten op deals, leads, fases en verliesredenen, met de fasehistorie voor de doorlooptijd. Voor de gezondheid van het systeem zijn er drie plekken. Overtredingen onder Begeleiding laat zien waar regels voor datakwaliteit afgaan. De wachtrij Duplicaten laat zien hoeveel paren er wachten. En de Gebruiksscore laat per gebruiker zien hoeveel rondleidingen en checklistpunten zijn afgerond.
Koppelingen volg je met het afleverlog van de webhooks en het runlog van de automatiseringen. Wat je niet in Lumo meet, zijn kosten per lead of acquisitiekosten, want die cijfers komen uit je boekhouding en je advertentieplatforms. Hoe je een KPI-set opbouwt die stuurt, staat in de gids over sales-KPI's.
Wat je als RevOps beheert
Eigen velden
Op personen, organisaties, deals, leads, tickets en activiteiten. Types: tekst, lange tekst, getal, bedrag, datum, ja of nee, keuze, meerkeuze, url, mail, telefoon en gebruiker.
Regels voor datakwaliteit
Tip, waarschuwing of blokkeren. Blokkeren weigert echt in scherm en API. Imports en koppelingen krijgen een markering.
Automatiseringen
Tien triggers, voorwaarden en vijf acties, met een runlog en een proefrun. Een overzicht toont de regels uit vijf plekken. Automatiseringen
Publieke API
49 routes met openapi.json, sleutels met scope en vervaldatum, 600 verzoeken per minuut en Idempotency-Key.
Webhooks
Uitgaande webhooks met een ondertekeningsgeheim, rotatie, een afleverlog en een testverzending. Interne adressen worden geweigerd.
MCP-koppeling
Een MCP-server met een API-sleutel en 6 tools voor zoeken, personen, deals, leads en activiteiten, zodat een AI-tool veilig meeleest.
AVG-hulpmiddelen
Exporteren en wissen per persoon, een register van verzoeken, geblokkeerde adressen, bewaartermijnen en een toestemmingsoverzicht.
Functies per werkruimte
14 modules die je per werkruimte aan of uit zet, zodat het team alleen ziet wat het gebruikt.
Een voorbeeld: een dienstverlener met vijf losse tools
Stel: een technisch dienstverlener met 60 medewerkers, waarvan 25 in sales, service en marketing. Dit is een voorbeeld, geen klant. Er zijn vijf systemen met klantdata: een CRM, een helpdesk, een mailtool, een formulierenbouwer en een tekendienst. Eén operations manager houdt ze bij.
Elke maand maakt hij een rapport voor de directie uit drie exports. Een organisatie bestaat gemiddeld twee keer in het CRM en nog eens in de helpdesk. Een AVG-verzoek kost hem een halve dag, omdat hij in vijf systemen moet zoeken.
De overstap gaat in fases. Eerst de inrichting: pipelines, eigen velden en rollen. De data uit het oude CRM zetten we met de hand over. Dan support en marketing: de mailbox wordt een ticketmailbox, de formulieren worden opnieuw gebouwd met de koppeling aan CRM-velden, en de nieuwsbrief verhuist naar campagnes met het geverifieerde afzenderdomein. Als laatste sales, met de mailkoppeling per verkoper.
Na de overstap draait de operations manager elke dinsdag de wachtrij Duplicaten. In het begin staan er veel paren, daarna wordt het minder. Het directierapport is een gedeeld dashboard dat de directie zelf opent met de rol kijker. Een AVG-verzoek is één export en één wissing, met een controle die meldt of er nog iets over is. Het boekhoudpakket haalt gewonnen deals op via de API.
Zo richt je het in als RevOps
De punten die we met RevOps doorlopen voordat de eerste gebruiker inlogt.
- Kies welke van de 14 functies aan gaan in de werkruimte
- Ontwerp de eigen velden per object en spreek af welke verplicht zijn
- Leg rollen vast: wie is beheerder, wie lid, wie kijker
- Maak tweestapsverificatie verplicht voor beheerders
- Installeer de standaardregels voor deals en kies de zwaarte
- Stel duplicaatregels in en draai de eerste wachtrij na de import
- Maak API-sleutels per koppeling met de kleinste scope en een vervaldatum
- Stel bewaartermijnen in en loop het toestemmingsoverzicht na
- Bouw het gedeelde dashboard voor de directie
- Leg vast wie de webhooklogs en automatiseringen bijhoudt
Hoe het samenhangt
Wat je moet weten voor je kiest
De data staat in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Inloggen gaat met mailadres, wachtwoord en tweestapsverificatie. SSO via SAML of OIDC is er niet. Zichtbaarheid per record wordt niet afgedwongen, dus iedereen in de werkruimte ziet alle relaties en deals. Persoonlijke mail uit Gmail is wel standaard privé. Er is elke dag een back-up.Mail en agenda synchroniseren vandaag met Google. De koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning, en tot die tijd werkt het BCC-adres met elk mailprogramma. Loop deze punten in de demo met ons door, dan weet je precies waar je op rekent.
Vragen van RevOps en directie
Waar staat de data?
In Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Elke werkruimte is gescheiden met beveiliging op rijniveau in de database. Er is een dagelijkse back-up. Beveiliging en privacy
Is er een API?
Ja. Een REST API met 49 routes en een openapi.json voor contacten, deals, pipelines, fases, leads, activiteiten en notities. Tickets en campagnes zitten nog niet in de publieke API.
Kunnen we AI-tools veilig laten meelezen?
Ja, via de MCP-server met een API-sleutel en 6 tools. De sleutel bepaalt of een tool alleen leest of ook schrijft.
Is er SSO?
Nee. Je logt in met mailadres en wachtwoord, met tweestapsverificatie die je voor beheerders verplicht kunt maken.
Hoe gaan jullie om met AVG-verzoeken?
Je exporteert alles over een persoon en wist of anonimiseert hem met een dubbele bevestiging. Een controle meldt wat er nog over is. Verzoeken staan in een register dat niet te bewerken is. Privémail van een collega in Gmail valt niet onder de wissing.
Kunnen we per team zien wat we gebruiken?
Ja. Onder Functies zet je per werkruimte modules aan of uit. De gebruiksscore laat zien hoe ver iedereen is met rondleidingen en checklists.
Kunnen we onze data uit Lumo halen?
Ja. Lijsten exporteer je naar CSV, net als rapporten en het auditlog. Via de API haal je records op voor je eigen systemen.
Werkt Lumo als ons bedrijf op Microsoft 365 draait?
Ja. Pipeline, offertes, helpdesk, campagnes en rapportages staan los van je mailprogramma. Mail leg je vast met het persoonlijke BCC-adres of met de hand. De koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning.
Wat kost Lumo?
De prijs hangt af van het aantal gebruikers en de onderdelen die je aanzet. Je hoort hem in de demo. Prijzen
Verder lezen