Vragen over Lumo, eerlijk beantwoord

Deals en pipelines, leads, personen en organisaties, activiteiten en agenda, mailsynchronisatie, offertes met digitaal tekenen, e-mailcampagnes, webformulieren, helpdesk, klantportaal, kennisbank, live chat, klantsucces, rapportages, automatiseringen, dubbelen samenvoegen, begeleiding in de app, een AI-assistent en een API. Je zet onderdelen per werkruimte aan of uit.

Nee. Lumo is een webapp. Hij opent in de browser van je telefoon, maar er is geen app om te installeren en geen offline modus.

In het Nederlands en het Engels, met een taalinstelling per gebruiker en per werkruimte. Offertes, de klantmail en de tekenpagina zijn alleen in het Nederlands.

Ja. Je beheert pipelines onder Instellingen. Elke fase heeft een winkans en een aantal dagen waarna een deal gaat rotten. Zie pipelinebeheer.

Ja, op personen, organisaties, deals, leads, tickets en activiteiten. Er zijn twaalf veldtypes, waaronder tekst, getal, bedrag, datum, keuzelijst, meerkeuze, url, e-mail, telefoon en gebruiker. Velden kunnen verplicht zijn.

De klant krijgt een code van zes cijfers per mail, typt zijn naam en vinkt akkoord aan. De getekende PDF krijgt een bewijsblad en alles staat in een auditlog met een hashketen. Het is geen gekwalificeerde elektronische handtekening. Voor de meeste B2B-offertes is dat gangbaar, maar check het bij contracten waar een zwaardere handtekening voor nodig is.

Telefoonnummers zijn bellinks die je eigen telefoon of belsoftware openen. Er is geen ingebouwde telefonie, geen gesprekslog en geen WhatsApp. Een gesprek leg je vast als activiteit met een notitie.

Er is geen apart forecastscherm. Een gewogen forecast bouw je als rapport: de dealwaarde maal de winkans per fase, per maand of per eigenaar. Zie rapportages.

Nee, dat is bewust niet gebouwd. Automatiseringen maken activiteiten en notities aan, wijzigen velden, wijzen een eigenaar toe of zetten een label. Voor een opvolgmail na een campagne is er een automatische opvolgcampagne.

Ja. Elke gebruiker koppelt zijn eigen Gmail en geeft Google één keer extra rechten. Alleen mail met minstens één bekend contact wordt bewaard. De eerste synchronisatie kijkt standaard 90 dagen terug, en dat stel je in van 1 tot 3650 dagen.

Gmail en Google Agenda synchroniseren vandaag. De koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning. Tot die tijd gebruik je het persoonlijke BCC-adres, dat met elk mailprogramma werkt, en je kunt mail met de hand vastleggen. Pipeline, offertes, helpdesk, campagnes en rapportages staan los van je mailprogramma.

Elke gebruiker heeft een eigen adres. Zet het in Bcc als je een klant mailt, of stuur een ontvangen mail ernaar door. De mail komt dan op de juiste persoon, organisatie en deal, zonder dat er een ticket van wordt.

Nee. Alleen mail met bekende contacten wordt opgehaald, de inhoud van andere mail nooit. Standaard is je gekoppelde mail privé. Je kunt een gesprek uitsluiten en de koppeling verbreken, met of zonder de bewaarde mail.

In twee richtingen. Een Google-afspraak met een bekend contact wordt een meeting in Lumo, gekoppeld aan persoon, organisatie en deal. Je eigen meetings en belafspraken gaan naar een agenda die je kiest. Lumo stuurt nooit uitnodigingen en raakt geen Google-afspraken aan die het niet zelf maakte.

Ja, vanuit je eigen Gmail, als nieuwe mail of als antwoord, met tot 20 ontvangers en velden zoals voornaam en organisatie. Per gebruiker geldt een grens van 30 mails per uur en 200 per dag. Lees meer over e-mail in het CRM.

Bij losse mails niet. Er is geen open- of kliktracking op één-op-één mail. Bij campagnes zie je unieke opens en kliks, en dat kun je per sjabloon uitzetten.

In Londen, in het Verenigd Koninkrijk. De database en de servers draaien in een datacenter in Londen. De data staat dus niet in Nederland of op het Europese vasteland.

Ja, elke dag, in hetzelfde datacenter in Londen.

Nee. Elke tabel heeft een werkruimtenummer en beveiliging op rijniveau in de database. De app werkt met databaserollen zonder speciale rechten.

Tweestapsverificatie met een authenticator-app en herstelcodes is er, en je kunt het verplicht maken voor beheerders. Inloggen met SSO, SAML, Google of passkeys is er niet. Je logt in met mailadres en wachtwoord.

Eigenaar, beheerder, lid en kijker. Een kijker kan alles lezen maar niets wijzigen.

Ja. Zichtbaarheid per record wordt niet afgedwongen, ook niet in rapporten. Gekoppelde mail is de uitzondering: die is standaard privé. Wil je dat een groep iets niet ziet, dan bespreken we hoe je de werkruimte inricht.

Je exporteert alles over een persoon, en je wist of anonimiseert iemand met dubbele bevestiging, met een controle achteraf. Er is een register van verzoeken, bewaartermijnen met dagelijkse opschoning en een overzicht van toestemmingen. Eén gat: privémail van een collega wordt niet meegenomen bij wissen.

Ja. Er is een auditlog waar alleen bij geschreven kan worden, onder Privacy en log, met filters en een export naar CSV.

Vraag ernaar in de demo, dan bespreken we hoe we dat voor jullie regelen. Meer bij beveiliging en privacy.

Ja, met een importwizard. Je maakt verbinding met je API-token, draait een proefimport en importeert eigenaren, pipelines, organisaties, personen, deals met productregels, leads, activiteiten en notities. Zie overstappen van Pipedrive.

Ja. In de stand waarin Pipedrive de bron blijft, worden wijzigingen aan activiteiten, notities, deals en leads teruggeschreven naar Pipedrive. Na de import houdt een webhook beide bij, met elke 15 minuten een controle.

Niet met een wizard. Sales Surge zet die data met de hand over en richt de pipelines en velden in. Lees migratie laten doen.

Nog niet, een CSV-import staat op de planning. Tot die tijd zetten we data uit spreadsheets met de hand over, of je voert hem zelf in. Exporteren naar CSV kan wel, vanuit elke lijst.

Lumo heeft een dedupe tool met een wachtrij van paren met een score, vergelijken per veld en samenvoegen met ongedaan maken. Automatisch samenvoegen staat standaard uit. Zie dubbelen samenvoegen.

Dat kun je zelf doen, zonder code. Of je laat het doen door Sales Surge: inrichting, migratie, training en begeleiding na livegang. Zie implementatie.

Met regels voor datakwaliteit die een tip geven, waarschuwen of het opslaan blokkeren, met tours en checklists in de app, en met een adoptiescore per persoon. Zie adoptie.

De prijs hangt af van het aantal gebruikers, de onderdelen die je aanzet en of je de inrichting door Sales Surge laat doen. Na een demo krijg je een offerte voor jouw situatie.

Omdat een prijs per gebruiker weinig zegt zonder te weten welke onderdelen je gebruikt en wie het inricht. Lees op prijzen precies wat de prijs bepaalt en hoe de offerte eruitziet.

Ja. Je vraagt een proefwerkruimte aan en Sales Surge zet hem voor je klaar. Zelf registreren kan niet. Zie gratis proberen.

Ja. Onderdelen staan per werkruimte aan of uit. Je kunt klein beginnen met sales en later bijvoorbeeld de helpdesk of campagnes aanzetten.

Per fase, voorafgaand aan de start van die fase. De looptijd en facturering van gebruikers en onderdelen staan apart in de offerte.

Ja. Je exporteert lijsten met personen, organisaties, deals en meer naar CSV, en via de API haal je data op. Alles over één persoon exporteer je via de privacyfuncties.

Hij zoekt, maakt en wijzigt contacten, organisaties, deals, leads, activiteiten en notities, bouwt segmenten en sjablonen, zet campagnes en automatiseringen klaar en maakt rapporten en dashboards. Hij heeft 52 hulpmiddelen. Zie de AI-assistent.

Nee. Acties die niet terug te draaien zijn of naar buiten gaan, wachten tot jij op akkoord klikt. Hij werkt met jouw eigen rol en rechten, en elke actie wordt gelogd.

Nee. Hij staat per werkruimte uit tot een eigenaar of beheerder hem aanzet. Per gebruiker geldt een grens van 40 berichten per 10 minuten.

Standaard Google Gemini Flash. Een beheerder kan overstappen naar Groq, OpenRouter of Mistral. Lumo gebruikt geen Claude of Anthropic.

Standaard draait de assistent met een gratis sleutel van Google AI Studio, en bij gratis niveaus kan de aanbieder invoer gebruiken om te trainen. Daarom staat hij uit tot je hem bewust aanzet. Bespreek in de demo welk model en welke sleutel bij jullie past.

Ja, via de MCP-server met een API-sleutel. Die heeft zes hulpmiddelen: zoeken, een persoon ophalen, deals tonen, een persoon of lead aanmaken en een activiteit vastleggen. Zie de API.

Ja. Je beschrijft het rapport in een zin, de assistent bouwt het, en je past het daarna aan in de rapportbouwer.

Bij Sales Surge, het team dat Lumo bouwt en inricht. Mail naar info@sales-surge.nl of gebruik het formulier op de contactpagina. Noem je bedrijf en je werkruimte, dan komt je vraag bij de mensen die jullie inrichting kennen.

Op een aanvraag via de site nemen we binnen een week contact op. Afspraken over support voor klanten leggen we vast bij de offerte, zodat je weet waar je aan toe bent.

Als je de implementatie door Sales Surge laat doen, zit training per rol erin, op jullie eigen deals. Richt je het zelf in, dan kun je losse training afspreken.

Beheerders kunnen tours en checklists in de app maken en toewijzen aan mensen, en korte handleidingen schrijven. Zo krijgt een nieuwe verkoper uitleg op het scherm waar hij werkt.

Ja. De mensen die je spreekt, bouwen het product. Een wens komt dus direct bij hen terecht. We zeggen er eerlijk bij of en wanneer we hem oppakken, zonder datum te beloven die we niet kunnen waarmaken.

Een Nederlands bureau voor CRM en RevOps, opgericht door Sander Vergouwen, met partners Pieter Meijer en Bart-Jan Hin. Lees meer over ons.