Zie de assistent werken op voorbeelddata
In de demo stellen we de vragen die jij elke week stelt en laten we zien hoe het akkoord per actie werkt.
- Home
- Product
- AI-assistent
Een AI-assistent die eerst om akkoord vraagt
Typ in gewone zinnen wat je wilt weten of doen. De assistent zoekt in je CRM, maakt records aan, zet campagnes en automations klaar en bouwt rapporten. Alles wat mensen bereikt of niet terug kan, legt hij eerst aan je voor.
- 52 gereedschappen: 21 lezen, 23 klaarzetten, 8 uitvoeren
- Werkt met jouw rol en rechten
- Staat uit tot een beheerder hem aanzet
Waarom een assistent in het CRM zelf zit
Een accountmanager heeft tien minuten tussen twee afspraken. Hij wil weten welke open deals boven de 5.000 euro al drie weken stilliggen, zodat hij die vandaag nog kan bellen. In de meeste CRM's betekent dat: een lijst openen, een filter bouwen op waarde, een tweede filter op laatste activiteit, kolommen kiezen en dan nog uitzoeken wie de contactpersoon is. Dat lukt niet in tien minuten, dus hij belt de deal die hij toevallig nog in zijn hoofd heeft.
De meeste AI in software lost dat niet op. Een chatbot naast het scherm kent je data niet, of je moet er zelf tekst in plakken. En een AI die zelf gaat mailen of records verwijdert, wil niemand in een CRM met klantgegevens.
De assistent in Lumo zit daartussen. Hij werkt op je eigen CRM, met dezelfde rechten als jij. Je typt de vraag zoals je hem aan een collega zou stellen, en hij zoekt het op. Wil je iets laten doen, dan maakt hij het klaar: een activiteit, een notitie, een segment, een campagne, een automation of een rapport. Alles wat onomkeerbaar is of mensen bereikt, zoals een campagne versturen of een record verwijderen, voert hij pas uit nadat jij op Akkoord, uitvoeren klikt.
Zo blijft de verkoper de baas over wat er naar klanten gaat, en kost het opzoeken geen tien minuten meer. Wil je eerst breder lezen wat AI in een CRM wel en niet doet, dan is er onze gids over AI in een CRM. Daar staat ook waar je op let bij klantgegevens en AI-modellen.
Zo werkt de assistent
Je opent Assistent in het menu. Links staan je Gesprekken, rechts het gesprek zelf.
Een beheerder zet hem aan
Per werkruimte staat de assistent standaard uit. Een eigenaar of beheerder leest welk model wordt gebruikt en wat er naar de aanbieder gaat, en klikt dan op Assistent aanzetten.
Je stelt een vraag
Typ wat je wilt doen. Enter verstuurt, Shift+Enter geeft een nieuwe regel. Onder het antwoord zie je welke gereedschappen hij heeft gebruikt.
Hij leest en zoekt
Zoeken en opvragen gebeurt direct, met jouw rechten. Een kijker ziet wat een kijker mag zien, niet meer.
Hij zet acties klaar
Een actie die mensen bereikt of niet terug kan, verschijnt als voorstel met de status Wacht op jouw akkoord.
Jij beslist
Klik op Akkoord, uitvoeren of op Afwijzen. Een afgewezen voorstel voert niets uit. Elke aanroep van een gereedschap wordt gelogd.
De snelste winst zit in vragen die je anders met filters zou beantwoorden. "Welke open deals boven 5.000 euro hebben al drie weken geen activiteit gehad?" "Welke leads met de status Nieuw zijn deze week binnengekomen via het formulier op de site?" "Wat staat er morgen in mijn agenda bij klanten in Utrecht?"
De assistent zoekt in personen, organisaties, deals, leads en activiteiten. Hij geeft het antwoord als lijst, en vanuit het antwoord kun je verder vragen: "Maak voor elk van die deals een belafspraak voor morgen." Dan wordt het een actie, en die zet hij klaar.
Hij werkt altijd met jouw rol. Ben je kijker in de werkruimte, dan kan de assistent voor jou lezen maar niets veranderen. Ben je lid of beheerder, dan kan hij wat jij ook kunt. Hij krijgt nooit meer rechten dan de persoon die het gesprek voert.
- 21 gereedschappen om te lezen en te zoeken
- Antwoorden als lijst, met doorvragen in hetzelfde gesprek
- Dezelfde rechten als jouw rol: eigenaar, beheerder, lid of kijker
Een campagne opzetten kost normaal een segment, een sjabloon, een afzender en een planning. Je kunt de assistent vragen: "Maak een mailcampagne voor alle klanten uit de zorg met een uitnodiging voor ons webinar van volgende week." Hij bouwt het segment, schrijft een sjabloon, en zet de campagne klaar. Testen, versturen, inplannen, pauzeren en annuleren kan hij ook, maar versturen gebeurt pas na jouw akkoord.
Hetzelfde werkt voor automations. "Als een deal naar de fase Offerte gaat, maak dan een belafspraak voor de eigenaar over drie dagen." De assistent bouwt de regel, draait een proefrun en zet hem pas aan als jij akkoord geeft. Hij kan ook vervolgregels voor campagnes instellen, zoals een vervolgmail aan wie niet opende.
De regels voor campagnes blijven gewoon gelden. Toestemming wordt op het moment van verzenden opnieuw gecontroleerd en de afmeldlink zit in elk sjabloon. De assistent kan daar niet omheen. Meer over de campagnes zelf lees je bij e-mailcampagnes, over regels bij automatiseringen.
- Segmenten, sjablonen en campagnes klaarzetten
- Automations bouwen, proefrun draaien en aanzetten na akkoord
- Vervolgmails instellen voor wie niet opende of niet klikte
- Toestemming en afmelden blijven verplicht
Een manager wil weten wat de gewonnen omzet per maand is dit jaar, of welke verloren reden het vaakst voorkomt. Die vraag stel je aan de assistent. Hij maakt een rapport, kiest de maat en de uitsplitsing en kan het op een dashboard zetten.
In de rapportbouwer zelf is er ook een kortere route: Beschrijf het rapport dat je wilt. Daar stelt de assistent alleen een rapport voor en bewaart niets. Je loopt het voorstel na in de bouwer en bewaart het als het klopt. Zo leer je meteen welke keuzes bij je vraag horen.
De cijfers komen uit de rapportages van Lumo, dus ze zijn hetzelfde als wat je in een dashboard ziet. De assistent rekent niet zelf in zijn hoofd, hij gebruikt de rapportbouwer. Meer over wat die kan, staat bij rapportages en dashboards.
- Rapporten en dashboards laten maken in gewone taal
- Cijfers uit de rapportbouwer, niet uit het geheugen van het model
- Voorstel nalopen voordat je bewaart
Wat de assistent kan, en waar de grens ligt
Zoeken
In personen, organisaties, deals, leads en activiteiten, met gewone zinnen in plaats van filters.
Records bijwerken
Personen, organisaties, deals, leads, activiteiten en notities aanmaken en wijzigen, en deals winnen of verliezen.
Campagnes
Segment, sjabloon, campagne, test, versturen, inplannen, pauzeren of annuleren, en vervolgregels instellen.
Automations
Een regel bouwen, een proefrun draaien en de regel aanzetten, met jouw akkoord.
Rapporten
Rapporten en dashboards maken op basis van je vraag.
Akkoord per actie
Onomkeerbare acties en acties naar buiten wachten op Akkoord, uitvoeren. Afwijzen voert niets uit.
Jouw rechten
De assistent werkt met jouw rol. Een kijker kan via de assistent niets wijzigen.
Grens en log
Maximaal 40 berichten per 10 minuten per gebruiker. Elke aanroep van een gereedschap wordt gelogd.
Waar je gegevens heen gaan
Dit is de vraag die je als eerste moet stellen bij elke AI in een CRM, dus we beantwoorden hem hier zo precies mogelijk.
De assistent draait standaard op Google Gemini Flash. Je vraag en de gegevens die de assistent opvraagt om hem te beantwoorden, bijvoorbeeld namen en e-mailadressen, gaan naar de aanbieder van dat model. Lumo kan ook met andere modellen werken: Groq met Llama 3.3 70B, OpenRouter of Mistral. Welk model past, bespreek je bij de inrichting. De assistent is geen Claude en draait niet bij Anthropic.
Bij een gratis abonnement kan de aanbieder invoer gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren. Dat staat ook letterlijk in het scherm waarmee een beheerder de assistent aanzet. Lees daarom de voorwaarden van de aanbieder voordat je klantgegevens laat verwerken, en zet de assistent alleen aan als dat past bij jullie afspraken met klanten en je privacyverklaring.
Daarom staat de assistent per werkruimte uit tot een eigenaar of beheerder hem bewust aanzet. Een lid of kijker kan hem niet zelf inschakelen. Hoe Lumo verder met rollen, tweestapsverificatie en het logboek omgaat, lees je op de pagina over beveiliging en privacy.
Voorbeeld: een maandagochtend van een accountmanager
Stel: een accountmanager bij een IT-dienstverlener begint de week met een kop koffie en de assistent. Dit is een voorbeeld van hoe zo'n gesprek kan lopen.
Ze vraagt eerst: "Welke van mijn open deals hebben al twee weken geen activiteit?" De assistent geeft zes deals terug, met de organisatie, de fase en de datum van de laatste activiteit. Twee ervan staan in de fase Offerte.
Dan vraagt ze: "Maak voor die twee deals in Offerte een belafspraak voor vanmiddag en zet een notitie dat ik de offerte nabel." De assistent zet twee activiteiten en twee notities klaar. Het aanmaken van een activiteit is gewoon werk in het CRM, dus dat voert hij uit en hij laat zien wat er is gemaakt.
Voor de andere vier wil ze een korte mail sturen. Ze vraagt: "Maak een segment van de contactpersonen van die vier deals." Het segment staat klaar. Een campagne naar dat segment versturen is een actie naar buiten, dus die verschijnt als voorstel met Wacht op jouw akkoord. Ze leest de tekst na, past een zin aan en klikt op Akkoord, uitvoeren.
Tot slot vraagt ze: "Hoeveel heb ik dit kwartaal gewonnen tegenover vorig kwartaal?" Ze krijgt een rapport terug. Het hele gesprek kost een paar minuten, en alles wat er gebeurd is staat op de deals en in het log.
Zo zet je de assistent verantwoord aan
Deze punten loop je als eigenaar of beheerder langs voordat je op Assistent aanzetten klikt.
- Kies welk model je gebruikt en lees de voorwaarden van die aanbieder over het gebruik van invoer.
- Controleer of het verwerken van klantgegevens door die aanbieder past bij je privacyverklaring en klantafspraken.
- Zet in de werkruimte de juiste rollen: wie alleen moet kunnen lezen, wordt kijker.
- Spreek met het team af dat ze elk voorstel lezen voor ze op Akkoord, uitvoeren klikken.
- Begin met vragen en zoeken, en pas daarna met campagnes en automations.
- Laat nieuwe automations altijd eerst een proefrun draaien.
- Kijk na de eerste weken in het log welke acties de assistent heeft uitgevoerd.
Hoe de assistent samenhangt met de rest van Lumo
De assistent is een andere ingang voor dezelfde onderdelen. Wat hij aanmaakt, staat in pipelinebeheer, leadbeheer en relatiebeheer, gewoon op de tijdlijn. Campagnes die hij klaarzet, volgen de regels van e-mailcampagnes. Automations komen in het overzicht van automatiseringen en rapporten in rapportages en dashboards.
Wil je juist een AI-tool buiten Lumo laten werken met je CRM-data, bijvoorbeeld een eigen assistent, dan is er een MCP-server met zes gereedschappen. Die staat bij API en integraties.
Wat je moet weten over de assistent
De assistent is een hulp voor je eigen team in het CRM. Hij is geen chatbot voor bezoekers op je website: de live chat in Lumo werkt met vaste teksten en mensen. Hij werkt alleen na een vraag van jou en gaat niet op eigen houtje acties uitvoeren. Mail versturen buiten campagnes om doet hij niet, en automations die mail versturen bestaan bewust niet. Het onderdeel is nieuw, dus begin met vragen en zoeken en bouw het gebruik rustig op. Wil je geen klantgegevens naar een AI-aanbieder sturen, laat de assistent dan uit. Alle andere onderdelen van Lumo werken zonder.
Veelgestelde vragen over de AI-assistent
Welk AI-model gebruikt de assistent?
Standaard Google Gemini Flash. Lumo kan ook werken met Groq (Llama 3.3 70B), OpenRouter of Mistral. Het is geen Claude of Anthropic.
Gaan mijn klantgegevens naar de AI-aanbieder?
Ja, je vraag en de gegevens die de assistent opvraagt, zoals namen en e-mailadressen, gaan naar de aanbieder van het model. Daarom staat de assistent uit tot een beheerder hem bewust aanzet.
Traint de aanbieder op mijn data?
Bij een gratis abonnement kan de aanbieder invoer gebruiken om zijn diensten te verbeteren. Lees de voorwaarden van de aanbieder voordat je klantgegevens laat verwerken.
Kan de assistent zelf mails versturen?
Hij kan een campagne klaarzetten en na jouw akkoord versturen. Zonder klik op Akkoord, uitvoeren gaat er niets naar buiten.
Kan de assistent records verwijderen?
Onomkeerbare acties voert hij alleen uit na jouw akkoord. Een afgewezen voorstel voert niets uit.
Wat mag de assistent als ik kijker ben?
Hetzelfde als jij: lezen en zoeken, niets wijzigen. De assistent krijgt nooit meer rechten dan de gebruiker.
Is er een limiet op het gebruik?
Ja, maximaal 40 berichten per 10 minuten per gebruiker. Bij een druk gratis model kan het zijn dat je het even later opnieuw moet proberen.
Kan ik de assistent uitzetten?
Ja. Hij staat standaard uit per werkruimte. Laat je hem uit, dan werken alle andere onderdelen van Lumo gewoon.
Kan ik mijn eigen AI-tool aan Lumo koppelen?
Ja, via de MCP-server met zes gereedschappen, zoals zoeken en een lead aanmaken. Meer over API en integraties
Verder lezen
