Lumo of Salesforce: platform of product

Salesforce is groot geworden als platform. Je krijgt een CRM, maar je kunt er ook eigen objecten, processen, schermen en code op bouwen. Er zijn aparte clouds voor sales, service en marketing, en een enorme marketplace met uitbreidingen. Voor een internationale organisatie met eigen processen en een eigen beheerteam is dat precies wat je zoekt.

Voor een B2B-team van tien tot honderd mensen werkt die vrijheid soms andersom. Elke wens kan, dus elke wens wordt gebouwd. Na een paar jaar is er een omgeving die alleen de beheerder of de implementatiepartner nog snapt. Gaat die persoon weg, dan wordt elke wijziging een project. Dat is geen fout van Salesforce. Het is de prijs van een platform dat alles kan.

Lumo is een product. De structuur ligt vast: personen, organisaties, leads, deals, activiteiten, tickets en projecten. Daarbinnen richt je veel in zonder code. Je maakt pipelines met fases en winkans, eigen velden in twaalf veldtypen, rollen, labels, regels voor datakwaliteit en automatiseringen. Veertien onderdelen zet je per werkruimte aan of uit, van campagnes tot helpdesk en live chat.

Sales Surge heeft meer dan 150 CRM-implementaties gedaan. Wat we daarin leerden, is dat de meeste B2B-teams niet vastlopen op wat het systeem kan, maar op wat het team er dagelijks mee doet. Daarom zit er in Lumo begeleiding in het product: tours, checklists en regels die een deal zonder verplicht veld echt tegenhouden. Hieronder lopen we de thema's langs.

Pipeline en forecast

Salesforce is sterk in forecasting, met eigen schermen en categorieën. Lumo heeft geen apart forecastscherm. Wat er wel is: elke fase heeft een winkans, het bord toont per fase de waarde en de gewogen waarde, en een gewogen forecast bouw je als rapport. Elke fasewissel wordt opgeslagen met de duur. Producten op de deal hebben een factureerfrequentie, van eenmalig tot jaarlijks, met een optioneel aantal termijnen. Zo klopt de dealwaarde ook bij abonnementen.

Mail en agenda

Salesforce koppelt met Outlook en Gmail. Lumo synchroniseert vandaag met Gmail en Google Agenda, en de koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning. Alleen mail met een bekend contact wordt opgeslagen, en die wordt automatisch aan persoon, organisatie en deal gekoppeld. Google-afspraken met een bekend contact worden afspraken in Lumo, gekoppeld aan de deal die het laatst is bijgewerkt. Werk je in Outlook, dan gebruik je het persoonlijke BCC-adres: zet het in Bcc of stuur een mail door, en hij komt op de juiste records.

Offertes en tekenen

In Salesforce gaan offertes en handtekeningen vaak via uitbreidingen of extra producten. In Lumo zit het erin. De offerte neemt de dealproducten over, met btw, introtekst, voorwaarden en een geldig-tot-datum. De klant tekent met een getypte naam en een code van zes cijfers per mail. De getekende pdf krijgt een bewijspagina met tijd, IP-adres, apparaat en SHA-256-hash. Lees meer over offertes en digitaal tekenen. Wat je moet weten: offertes zijn in het Nederlands, en er is één ondertekenaar per offerte.

Service

Service Cloud is een van de sterkste helpdeskproducten voor grote contactcenters, met veel kanalen. Lumo houdt het kleiner en dichter bij sales. Tickets komen uit een mailbox, het portaal, de chat of worden met de hand aangemaakt. Er zijn SLA-doelen per prioriteit met kantooruren en een waarschuwing bij 75 procent, macro's, toewijzen aan beschikbare collega's en een tevredenheidsvraag na het oplossen. Elke organisatie krijgt een gezondheidsscore van 0 tot 100 op basis van ticketsignalen. Telefonie, WhatsApp en een social inbox zitten er niet in.

Marketing

Salesforce heeft aparte marketingproducten. In Lumo zitten e-mailcampagnes en webformulieren in hetzelfde product. Je stuurt naar segmenten uit je filters, toestemming wordt bij het versturen opnieuw gecontroleerd, en een afmelding geldt voor de hele werkruimte. Formulieren hebben meerdere stappen, voorwaarden, verborgen velden voor UTM-waarden en double opt-in.

Rapportage

De rapportbouwer in Lumo heeft negen grafiektypen, doellijnen, periodes tot en met het boekjaar en doorklikken naar de records. Dashboards zijn privé of gedeeld, en wisselkoersen zorgen dat rapporten over meerdere valuta kloppen. Voor zware analyse over meerdere systemen heen heeft Salesforce eigen analyseproducten. Dat heeft Lumo niet, maar je kunt via de API en CSV-export wel data naar een eigen datawarehouse halen.

AI

Salesforce bouwt eigen AI en agents over het hele platform. De AI-assistent van Lumo is bescheidener en strakker afgebakend. Hij zoekt, maakt en wijzigt records, bouwt segmenten, campagnes, automatiseringen en rapporten. Alles wat naar buiten gaat of onomkeerbaar is, wacht op jouw akkoord. Hij werkt met jouw rol en rechten, elke toolaanroep wordt gelogd, en hij staat uit tot een beheerder hem aanzet. Standaard draait hij op Google Gemini.

Data en beveiliging

Salesforce heeft uitgebreide opties voor SSO en beveiliging op veldniveau. Lumo heeft een eigen login met tweestapsverificatie, een lijst met sessies en apparaten die je op afstand afmeldt, vier rollen en scheiding per werkruimte in de database. Het auditlog kan alleen worden aangevuld. De data staat in Londen. Er is geen SSO, en zichtbaarheid per record wordt nog niet afgedwongen.

Implementatie en overstap

Een Salesforce-implementatie is vaak een project van maanden. Lumo richt je in de instellingen in, of je laat het Sales Surge doen. Er is geen automatische import uit Salesforce, dus de overstap doen we met de hand. Lees hoe we implementatie en onboarding aanpakken.

Salesforce is niet voor niets een van de grootste CRM's ter wereld.

• Aanpasbaarheid. Eigen objecten, processen, schermen en code. Wat Lumo niet kan, kun je in Salesforce vaak bouwen.
• Schaal. Gebouwd voor zeer grote en internationale organisaties met veel teams, landen en valuta.
• Forecasting. Uitgebreide forecastschermen en categorieën. Lumo maakt een forecast als rapport.
• Marketplace en ecosysteem. Een zeer grote marketplace met uitbreidingen, en veel beheerders en partners met certificeringen.
• SSO en beveiliging per veld. Voor organisaties met strenge eisen aan toegang.
• Mobiele app. Lumo is een webapp.

Heb je een eigen beheerteam en processen die echt afwijken van de standaard, dan is Salesforce daar sterk in.