Laat geen lead meer liggen
In de demo laten we zien hoe een inzending van je eigen formulier in de inbox komt, en hoe hij daarna een deal wordt.
- Home
- Product
- Leadbeheer
Leadbeheer met een inbox die niets laat liggen
In Lumo komen leads binnen in één inbox, uit je formulieren, je chat, Facebook-leadadvertenties of met de hand. Je ziet per lead de status en de bron, je beoordeelt hem en je zet hem in één keer om naar een deal.
- Zes statussen van Nieuw tot Omgezet naar deal
- Bron en brondetail op elke lead
- Leads uit formulieren en chat komen vanzelf binnen
Waarom leads blijven liggen
Een bezoeker vult op dinsdagavond het contactformulier op je site in. De mail komt binnen in een gedeelde inbox. Woensdag denkt de ene collega dat de andere hem oppakt. Donderdag stuurt iemand de mail door naar een verkoper met "is dit wat voor jou?". Vrijdag belt die verkoper, en dan heeft de klant al met een concurrent gesproken. Niemand heeft iets fout gedaan. Er was alleen geen plek waar de lead stond, met een eigenaar en een status.
Zo gaan leads in de meeste B2B-teams verloren. Niet omdat er te weinig binnenkomen, maar omdat ze op vijf plekken binnenkomen. Het formulier mailt naar info@. De chat staat in een losse tool. Leads van een beurs zitten in een spreadsheet op iemands laptop. Een doorverwijzing staat in een WhatsApp-bericht. Dus weet niemand hoeveel leads er deze maand waren, laat staan welke bron de beste klanten oplevert.
Een tweede probleem is dat een lead en een deal vaak door elkaar lopen. Elke aanvraag wordt meteen een deal, en de pipeline loopt vol met dingen die nooit een kans waren. Of leads worden helemaal niet vastgelegd, en dan begint een verkoper pas iets in het CRM te zetten als het serieus wordt. In beide gevallen klopt je pipeline niet en weet je niet wat je marketing oplevert.
Lumo houdt leads en deals uit elkaar. Een lead is een kans die nog beoordeeld moet worden. Hij staat in de Inbox met een eigenaar, een status en een bron. Formulieren en de chat zetten hun leads daar vanzelf neer, met de persoon erbij. Je werkt de lead af tot hij gekwalificeerd is, of je wijst hem af met een reden. Pas dan wordt hij een deal, precies één keer. Zo blijft de pipeline schoon en kun je per bron zien hoeveel leads er kwamen en hoeveel er een deal werden. Hoe je leads snel en consequent opvolgt, staat in de gids leads opvolgen.
Zo werkt het
De statussen en knoppen zoals ze in Lumo heten.
Binnenkomen als Nieuw
Een lead komt in de Inbox met status Nieuw. Hij komt uit een formulier, een chat, een Facebook-leadadvertentie of de API, of je kiest zelf Nieuwe lead.
Oppakken
De eigenaar zet de lead op In behandeling. Wil de klant nog niet, dan kies je Opwarmen. Met Activiteit plannen zet je meteen de volgende stap.
Beoordelen
Past de lead, dan kies je Kwalificeren en staat hij op Gekwalificeerd. Past hij niet, dan kies je Afwijzen en geef je een Reden van afwijzing.
Omzetten
Met Omzetten naar deal kies je de pijplijn, de fase, de titel en de waarde. Heeft de lead nog geen persoon, dan maakt Lumo er een aan uit de naam en het e-mailadres.
Afronden
De lead staat nu op Omgezet naar deal en verandert niet meer van status. Een lead die je niet meer nodig hebt, kun je archiveren. De geschiedenis blijft bewaard.
De Inbox toont je leads met tabbladen per status: Nieuw, In behandeling, Opwarmen, Gekwalificeerd, Afgewezen en Omgezet naar deal. Je zoekt op titel, naam of bron, en filtert op eigenaar of bron. Zo zie je als verkoper je eigen werk en als manager wat er nog niet is opgepakt.
Selecteer je meerdere leads, dan wijzig je in één keer de status of wijs je een eigenaar toe. Lumo laat alleen statussen toe die voor alle geselecteerde leads mogen, en zegt het als er een paar geweigerd zijn. Een gearchiveerde lead verdwijnt uit de inbox maar houdt zijn geschiedenis.
Elke lead heeft een titel, een persoon of organisatie, een eigenaar, een bron, een brondetail, een verwachte waarde, labels en een score. De score is een getal dat je zelf invult. Met eigen velden leg je vast wat je verder per lead wilt weten, bijvoorbeeld het aantal medewerkers of het budget.
- Tabbladen voor elke status
- Zoeken op titel, naam of bron en filteren op eigenaar
- Status of eigenaar voor meerdere leads tegelijk
- Bron, brondetail, verwachte waarde en eigen velden
Een formulier van Lumo op je site zoekt bij elke inzending de persoon op e-mailadres, of maakt hem aan, en maakt daarna een lead met bron en toestemming. Verborgen velden vullen zich met een parameter uit de URL, zoals utm_source, zodat je ziet uit welke campagne de lead komt. Een formulier publiceren lukt pas als alle verplichte CRM-velden gekoppeld zijn.
De chatwidget doet hetzelfde voor gesprekken. Laat een bezoeker zijn e-mailadres achter, dan wordt hij een persoon, een lead en een activiteit. Op de lead zie je het laatste gesprek. Een chat die een supportvraag blijkt, zet je om naar een ticket.
Er is ook een koppeling met Facebook- en Meta-leadadvertenties, en via de API en de MCP-server kun je leads aanmaken uit andere systemen. Een beurslijst of een doorverwijzing leg je met de hand vast, met de bron Evenement of Doorverwijzing. Meer op webformulieren en live chat.
- Formulier zoekt of maakt de persoon op e-mailadres
- Verborgen velden voor utm_source en andere parameters
- Chat met e-mailadres wordt persoon, lead en activiteit
- Leads via de API of de MCP-server
Omzetten naar deal is een bewuste stap. Je kiest de pijplijn en de fase, geeft de deal een titel en een waarde, en klikt op Omzetten. Heeft de lead al een persoon of organisatie, dan gaat die mee. Heeft hij alleen een naam en een e-mailadres, dan kun je Lumo daar een persoon van laten maken.
Een lead wordt maar één keer omgezet. Daarna staat hij op Omgezet naar deal en verandert hij niet meer, en vanaf de lead open je met Deal openen de deal. Een afgewezen of gearchiveerde lead kan niet worden omgezet, zodat er geen deals ontstaan uit leads die je eerder had afgeschreven.
Wat dit oplevert, zie je in Leads per bron. Daar staat per bron hoeveel leads er kwamen en hoeveel er een deal werden. Een bron als Website, Formulier, Doorverwijzing of LinkedIn vergelijk je zo zonder spreadsheet. Wil je verder kijken, dan bouw je een rapport op leads en deals in rapportages.
- Pijplijn, fase, titel en waarde bij het omzetten
- Persoon aanmaken uit naam en e-mailadres
- Afgewezen of gearchiveerde leads worden niet omgezet
- Leads per bron met het aantal omgezet naar deal
Wat er verder in leadbeheer zit
Vaste overgangen
Vanuit elke status zie je naar welke statussen je kunt. Een afgewezen lead pak je weer op met Terug in behandeling.
Score die je zelf zet
Een getal per lead dat je zelf invult en waarop je kunt filteren en rapporteren.
Bron en brondetail
Bronnen als Handmatig, Formulier, Website, Doorverwijzing, Evenement, LinkedIn en Facebook-leadadvertentie, met een vrij brondetail.
Levenscyclus
Fases voor personen en organisaties, los van de pipeline, met regels die alleen vooruit schuiven en een trechter per fase.
Automatiseringen
Triggers voor lead aangemaakt en lead stilstaand na een aantal dagen, met acties als een activiteit maken of een eigenaar toewijzen.
Op het scherm Vandaag
Leads die opvolging nodig hebben staan op Vandaag van de eigenaar, naast zijn taken en deals.
Eigen velden op leads
Twaalf veldtypen, van keuze uit lijst tot bedrag, en elk veld kan verplicht zijn.
Toestemming vastgelegd
Een formulier legt toestemming en bron vast. Een anonieme inzending zet toestemming nooit zelf aan, maar stuurt een bevestigingslink.
Voorbeeld: een adviesbureau met drie bronnen
Een voorbeeld, geen klantcase. Stel: een adviesbureau met vier adviseurs en één marketeer. Leads komen uit drie bronnen: het formulier "Vraag een gesprek aan" op de site, de chat op de prijspagina en doorverwijzingen van bestaande klanten.
Op maandag om 21.14 uur vult een financieel directeur het formulier in. Lumo vindt geen persoon met dat e-mailadres, maakt er een aan en zet een lead met status Nieuw in de Inbox, bron Formulier, brondetail "gesprek aanvragen" en utm_source linkedin uit het verborgen veld. Een automatisering op "lead aangemaakt" wijst hem toe aan een vaste adviseur en maakt een taak "binnen 4 uur bellen".
Dinsdag om 8.45 uur staat de lead op Vandaag van die adviseur. Ze zet hem op In behandeling en belt. Het gesprek is goed, maar het budget komt pas na de zomer. Ze kiest Opwarmen en plant een belafspraak over acht weken.
Woensdag laat een bezoeker in de chat zijn e-mailadres achter met een vraag over een audit. Hij wordt een persoon, een lead en een activiteit. Na een kort gesprek kiest de adviseur Kwalificeren en dan Omzetten naar deal, in de pijplijn Opdrachten, fase Voorstel, met een waarde van 6.000 euro.
Aan het eind van het kwartaal opent de marketeer Leads per bron. Ze ziet hoeveel leads elke bron opleverde en hoeveel daarvan een deal werden. Ze ziet ook bij Afgewezen welke redenen het vaakst voorkomen. Op basis daarvan past ze de tekst van het formulier aan, zodat er minder aanvragen binnenkomen die niet passen.
Zo richt je leadbeheer in
- Spreek af wat een lead is en wanneer iets direct een deal wordt.
- Maak een vaste lijst bronnen en gebruik het brondetail voor de campagne of het evenement.
- Zet je formulieren en de chat op Lumo, zodat leads niet meer via info@ binnenkomen.
- Voeg een verborgen veld voor utm_source toe aan elk formulier.
- Leg vast wat Gekwalificeerd betekent, bijvoorbeeld budget, beslisser en termijn.
- Maak een korte lijst redenen van afwijzing.
- Zet een automatisering op lead aangemaakt die een eigenaar toewijst en een taak maakt.
- Zet een automatisering op lead stilstaand, zodat leads op Opwarmen niet vergeten worden.
- Kijk elke maand naar Leads per bron en pas je marketing daarop aan.
Hoe leads samenhangen met de rest
Een omgezette lead wordt een deal op het dealbord, met de persoon en organisatie uit relatiebeheer. Activiteiten die je op de lead plant, staan ook in je lijst activiteiten en op Vandaag. Met automatiseringen wijs je leads toe en maak je opvolgtaken zonder dat iemand eraan hoeft te denken.
Wat je moet weten
Lumo rekent geen leadscore uit. De score is een getal dat je zelf invult, en daar filter en rapporteer je op. Wil je toch een vaste werkwijze, leg dan in een eigen veld vast welke criteria gelden en laat een automatisering het veld zetten bij een bepaalde bron. De koppeling met Facebook- en Meta-leadadvertenties zetten we samen met je aan en testen we eerst op je eigen advertentieaccount.
Veelgestelde vragen over leadbeheer
Wat is het verschil tussen een lead en een deal?
Een lead is een kans die je nog beoordeelt. Een deal is een kans die je actief verkoopt, in een pijplijn met fases. Een lead zet je één keer om naar een deal.
Welke statussen heeft een lead?
Nieuw, In behandeling, Opwarmen, Gekwalificeerd, Afgewezen en Omgezet naar deal.
Waar komen leads vandaan?
Uit formulieren van Lumo, de chatwidget, Facebook- en Meta-leadadvertenties, de API en de MCP-server, of je maakt ze zelf aan. Webformulieren
Heeft Lumo automatische leadscoring?
Nee. De score is een getal dat je zelf invult. Met automatiseringen kun je wel velden zetten op basis van bijvoorbeeld de bron.
Kan ik een afgewezen lead weer oppakken?
Ja. Kies Terug in behandeling. Een afgewezen lead kan alleen niet direct worden omgezet naar een deal.
Kan ik leads in bulk toewijzen?
Ja. Selecteer meerdere leads in de inbox en kies Eigenaar toewijzen of Status wijzigen.
Hoe zie ik welke bron het meeste oplevert?
In Leads per bron zie je per bron hoeveel leads er kwamen en hoeveel er zijn omgezet naar een deal. Dieper kijken doe je met een rapport. Rapportages
Kan ik mijn leads uit Pipedrive meenemen?
Ja. De importwizard neemt leads mee, naast pijplijnen, relaties, deals, activiteiten en notities. Overstappen van Pipedrive
Verder lezen
