Lumo of Pipedrive: een eerlijke vergelijking

Pipedrive is een sales CRM dat draait om de pipeline. Je ziet je deals per fase, je sleept ze door, en het systeem duwt je naar de volgende activiteit. Dat werkt, en daarom richten wij het al jaren in voor klanten. Sales Surge heeft meer dan 150 CRM-implementaties gedaan en een groot deel daarvan was Pipedrive. Je wordt ook niet zomaar Pipedrive Platinum Partner.

Maar we zagen steeds hetzelfde patroon. Sales werkt in Pipedrive. Support zit in een losse helpdesk. Marketing mailt vanuit een derde tool. Offertes gaan via een vierde. Elke tool heeft zijn eigen versie van de klant, en wij bouwden de koppelingen die ze bij elkaar houden. Pipedrive vangt een deel daarvan op met eigen add-ons en een grote marketplace. Dat is een prima route als je de puzzel zelf wilt leggen.

Lumo kiest een andere route. De pipeline voelt vertrouwd voor wie uit Pipedrive komt: fases met een winkans, een dealbord met gewogen waarde, een waarschuwing als een deal te lang stilstaat. Maar daarnaast zitten offertes met digitaal tekenen, e-mailcampagnes, webformulieren, een helpdesk met klantportaal, live chat en customer success in dezelfde database. Een persoon bestaat één keer, en alles wat er met die persoon gebeurt hangt eraan.

Dus de vraag is niet welk CRM beter is. De vraag is of je één systeem wilt voor de hele klantreis, of een sterk sales CRM met losse tools eromheen. Allebei kan goed werken. Hieronder lopen we de thema's één voor één langs: pipeline, mail en agenda, offertes, service, marketing, rapportage, AI, data en beveiliging, en de overstap zelf. Bij elk thema staat wat Lumo doet, waar Pipedrive anders werkt, en wat je moet weten voordat je kiest.

Pipeline en leads

Hier liggen de twee het dichtst bij elkaar. In Lumo heeft elke fase een winkans en een instelling na hoeveel dagen een deal gaat rotten. Op het bord zie je per fase het aantal deals, de waarde en de gewogen waarde, en er is een tabel met totalen per fase. Elke fasewissel wordt opgeslagen met de duur, dus je kunt later meten hoe lang deals in een fase blijven hangen. Producten op de deal hebben een factureerfrequentie, van eenmalig tot jaarlijks, en de dealwaarde is de som van de regels. Leads hebben de statussen Nieuw, In behandeling, Opwarmen, Gekwalificeerd, Afgewezen en Omgezet naar deal. Het Vandaag-scherm zet taken, op te volgen leads, stilstaande deals en tickets bijna over de SLA op één plek.

Wat je moet weten: Lumo heeft geen apart forecastscherm. Een gewogen forecast bouw je als rapport, met de winkans per fase. En de leadscore is een getal dat je zelf invult.

Mail en agenda

Lumo synchroniseert vandaag met Gmail en Google Agenda. Alleen mail met een bekend contact wordt opgeslagen, de rest wordt niet eens opgehaald. Mail is standaard privé. Je verstuurt vanuit je eigen Gmail, met variabelen als voornaam en organisatie. De agenda werkt in twee richtingen en verstuurt nooit uitnodigingen namens jou. Pipedrive koppelt met meer providers. De koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat bij Lumo op de planning. Tot die tijd werkt het persoonlijke BCC-adres met elk mailprogramma: zet het in Bcc of stuur een mail door, en hij komt op de juiste persoon, organisatie en deal.

Offertes en digitaal tekenen

In Pipedrive maak je offertes meestal met een add-on of een koppeling met een documenttool. In Lumo maak je de offerte op de deal zelf. De regels zijn een kopie van de dealproducten, de nummering loopt per jaar (OFF-2026-0001) en de pdf draagt jouw logo en dat van de klant. De klant tekent met een getypte naam en een code van zes cijfers per mail. De getekende pdf krijgt een bewijspagina met tijd, IP-adres, apparaat en een SHA-256-hash. Lees meer over offertes en digitaal tekenen.

Service en helpdesk

Pipedrive is een sales CRM. Voor support kiezen de meeste teams een losse helpdesk en koppelen die. Dat werkt, maar de accountmanager ziet dan vaak niet dat er drie tickets openstaan bij de klant die hij morgen belt. In Lumo is de helpdesk een onderdeel van hetzelfde product. Tickets hebben de statussen Nieuw, Open, In afwachting, In de wacht, Opgelost en Gesloten. Je stelt SLA-doelen in voor eerste reactie en oplostijd per prioriteit, met kantooruren en feestdagen, en bij 75 procent komt er een waarschuwing. Na het oplossen gaat er een tevredenheidsvraag uit. Klanten hebben een portaal met een inloglink zonder wachtwoord, en er is een kennisbank in het Nederlands en Engels.

Marketing en formulieren

Pipedrive heeft een eigen add-on voor campagnes. In Lumo zitten e-mailcampagnes in het product: een wizard in vier stappen, segmenten uit je filters met een live voorbeeld van wie er buiten valt en waarom, HTML-sjablonen met variabelen, en een vervolgmail naar wie na een aantal dagen niet opende of klikte. Een afmelding geldt voor de hele werkruimte en toestemming wordt op het moment van versturen opnieuw gecontroleerd. Webformulieren maken een persoon en een lead, en een anonieme inzending zet toestemming nooit zelf aan maar stuurt een bevestigingslink.

Wat je moet weten: er is geen editor met slepen en neerzetten, sjablonen zijn HTML. En er zijn geen reeksen van meerdere stappen buiten de vervolgregel.

Rapportage

In de rapportbouwer kies je een bron, een maat en een uitsplitsing, en je ziet direct een voorbeeld. Er zijn negen grafiektypen, van KPI en trechter tot waterval en tabel. Je kunt doelen tekenen, doorklikken naar de records en exporteren naar CSV. Dashboards zijn privé of gedeeld met het team. Een rapport uit een zin laten maken kan via de AI-assistent. Rapporten over tickets en campagnes samen met deals staan nog op de backlog, en geplande rapporten per mail zijn er niet.

AI

Pipedrive bouwt eigen AI-functies in het product. Lumo heeft een AI-assistent waarmee je in gewone taal zoekt, records aanmaakt, segmenten en campagnes opzet, automatiseringen bouwt en rapporten maakt. Hij heeft 52 tools: 21 om te lezen, 23 om iets voor te bereiden en 8 om iets door te voeren. Alles wat onomkeerbaar is of naar buiten gaat, wacht op jouw klik op Akkoord. De assistent werkt met jouw rol en rechten, staat per werkruimte uit tot een beheerder hem aanzet, en draait standaard op Google Gemini.

Data en beveiliging

Lumo heeft een eigen login met tweestapsverificatie via een authenticator-app, die je verplicht kunt maken voor beheerders. Er zijn vier rollen: eigenaar, beheerder, lid en kijker. Elke tabel is gescheiden per werkruimte. Het auditlog kan alleen worden aangevuld, niet gewijzigd. Voor de AVG kun je alles over een persoon exporteren of hem wissen, met een controle achteraf. De data staat in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Er is geen SSO.

Implementatie en overstap

Van alle overstappen is die vanuit Pipedrive het makkelijkst, omdat Lumo een eigen importwizard voor Pipedrive heeft. Je verbindt met een API-token, kiest wat je meeneemt en draait eerst een proefrun. Daarna kies je de modus Alleen hier, of Pipedrive blijft de bron. In die tweede modus gaan wijzigingen aan activiteiten, notities, deals en leads terug naar Pipedrive. Sales Surge doet de implementatie als je dat wilt: pipeline, velden, rollen en training.

We zijn Pipedrive-partner en dat blijven we. Dus dit is geen beleefdheid. Pipedrive is sterk op een paar punten waar Lumo een andere keuze maakt.

• Eenvoud voor verkopers. Pipedrive is bekend om hoe snel een verkoper ermee werkt. Wie alleen een pipeline nodig heeft, zit er snel in.
• Mobiele apps. Verkopers die veel onderweg zijn, hebben er een app voor. Lumo is een webapp.
• De marketplace. Pipedrive heeft een grote marketplace met kant-en-klare koppelingen. Lumo heeft een API, webhooks en een MCP-server, maar geen marketplace.
• Een groot ecosysteem. Er zijn veel partners, trainingen en gebruikers die je vragen kunnen beantwoorden.
• Rust. Ben je tevreden en zit het probleem in je proces, niet in je tools, dan helpt een betere inrichting van Pipedrive meer dan een nieuw CRM. Dat doen we ook.

Verkoop je vooral, heb je geen helpdesk of campagnes in het CRM nodig, en draait alles goed, dan is er weinig reden om te wisselen.