Zie je campagne naast de pipeline
In de demo bouwen we een segment op relaties die op de jouwe lijken en laten we zien hoe een inzending bij sales terechtkomt.
- Home
- Voor wie
- Voor marketing
B2B-marketing in hetzelfde CRM als sales
Je mailt naar segmenten uit dezelfde relaties waar sales mee werkt. Een inzending op je formulier wordt een persoon en een lead met bron en toestemming. En een afmelding geldt meteen voor de hele werkruimte, dus niemand mailt iemand die nee heeft gezegd.
- Campagnes in vier stappen met een live voorbeeld van je segment
- Formulieren met double opt-in en verborgen velden
- Leads met bron en bron in detail, direct bij sales
Waar B2B-marketing tussen tools in valt
De meeste B2B-marketeers werken met een mailtool, een formulierenbouwer en een CRM dat van sales is. Elke maand dezelfde ronde. Je exporteert een lijst uit het CRM, schoont hem op in een spreadsheet, importeert hem in de mailtool en verstuurt. Een week later vraagt sales wie er geklikt heeft. Dus exporteer je de andere kant op.
Ondertussen gaat er van alles mis wat je niet ziet. Iemand meldde zich vorige maand af in de mailtool, maar staat in het CRM nog steeds als ontvanger, dus komt hij bij de volgende export weer mee. Een lead van het webinarformulier kwam binnen in de formulierenbouwer, maar de koppeling naar het CRM liep een dag vast. En sales mailt een klant die net een klacht heeft ingediend, omdat ze niet wisten dat hij in een campagne zat.
Daar komt de AVG bij. Je moet kunnen laten zien wie toestemming gaf, wanneer en via welk formulier. Als die toestemming in drie systemen staat, is dat een middag zoekwerk.
En de vraag die elke marketeer krijgt, levert dit nu op? Die is lastig te beantwoorden als de lead in de ene tool zit en de deal in de andere.
In Lumo werk je op dezelfde database als sales. Een segment is een filter op je eigen personen en organisaties. Een inzending op je formulier zoekt de persoon op mailadres of maakt hem aan, maakt een lead en legt toestemming en bron vast. Een afmelding geldt voor de hele werkruimte. Toestemming wordt gecontroleerd op het moment van verzenden, niet alleen toen je het segment maakte.
Lees verder over e-mailcampagnes, webformulieren of de gids over B2B-e-mailmarketing en de AVG.
Een dag in marketing, uur voor uur
Een woensdag van een marketeer die een webinar organiseert en een nieuwsbrief verstuurt.
30 uur: resultaten van gisteren
Je opent de campagne van gisteren en ziet Verzonden, Afgeleverd, Geopend, Geklikt, Niet bezorgd, Klachten, Afmeldingen en Mislukt. Daaronder de links waar het meest op geklikt is.
30 uur: een segment voor het webinar
Je maakt een segment van alle personen bij organisaties in de levenscyclusfase klant, met de functie inkoop of directie. Het live voorbeeld laat zien wie er uitvalt en waarom, bijvoorbeeld door een ontbrekende toestemming.
00 uur: het aanmeldformulier
In Formulieren bouw je het aanmeldformulier met een toestemmingsveld en een verborgen veld voor utm_source. Onder Koppel aan CRM-velden koppel je de velden. Publiceren kan pas als elk verplicht CRM-veld gekoppeld is.
30 uur: de uitnodiging
Je opent het Sjabloon, past de tekst en de preheader aan en bekijkt het live voorbeeld. De tekstversie wordt vanzelf gemaakt. Je stuurt een testmail naar twee collega's in de werkruimte.
00 uur: leads overdragen
In Leads filter je op de bron webinar. Je ziet welke aanmeldingen bij een bestaande klant horen en welke nieuw zijn. De nieuwe zet je op In behandeling voor sales.
30 uur: plannen en vervolgen
Je zet de uitnodiging in Planning op maandag om negen uur. Je stelt een vervolgcampagne in die na vier dagen naar iedereen gaat die niet opende. Lopende campagnes pauzeer, hervat of annuleer je.
Een campagne bouw je in vier stappen: Naam en afzender, Ontvangers, Sjabloon en Planning. Bij de afzender kies je een afzendidentiteit met een reply-to adres. Het afzenderdomein verifieer je één keer met een DNS-record.
Bij de ontvangers kies je een opgeslagen filter of maak je een nieuwe. Het live voorbeeld laat zien wie er uitvalt en waarom: geen toestemming, eerder afgemeld, eerder gebounced of een klacht. Bij de planning kies je concept, nu verzenden of inplannen.
Na het versturen zie je de resultaten per campagne. Opens en kliks worden per unieke ontvanger geteld, en tracking zet je per sjabloon uit als je dat wilt. Een vervolgcampagne gaat na een aantal dagen automatisch naar wie niet opende of niet klikte. Meer over campagnes
- Afzenderdomein geverifieerd met een DNS-record
- Live voorbeeld van wie uitvalt en waarom
- Pauzeren, hervatten en annuleren
- Vervolgcampagne naar niet-openers of niet-klikkers
Sjablonen zijn HTML. Je gebruikt variabelen zoals voornaam en organisatie, met een standaardwaarde voor als het veld leeg is. Je stelt een preheader in, de regel die in de inbox naast het onderwerp staat. De tekstversie voor mailprogramma's zonder HTML wordt automatisch gemaakt.
Het live voorbeeld draait in een afgeschermd venster, zodat je ziet wat de ontvanger ziet. Een testmail gaat alleen naar mensen in je eigen werkruimte. Zo komt een half afgemaakte mail nooit per ongeluk bij een klant.
De afmeldlink is verplicht in elk sjabloon. Zonder die link kun je het sjabloon niet gebruiken. Een sjabloon dat je niet meer gebruikt, archiveer je. Sales kan een sjabloon ook hergebruiken als begin van een persoonlijke mail uit Gmail. Dan worden de tracking en de afmeldregel eruit gehaald, want het is dan een gewone mail van persoon tot persoon.
- Variabelen met standaardwaarden
- Preheader en automatische tekstversie
- Testmail alleen naar collega's in de werkruimte
- Afmeldlink verplicht in elk sjabloon
Een formulier bouw je in tabbladen: Velden, Koppel aan CRM-velden, Voorwaarden, Bedankt, Publiceren, Inzendingen en Koppelingen. Veldtypes zijn tekst, mail, telefoon, getal, datum, keuze, meerkeuze, vinkje, toestemming en verborgen. Een verborgen veld vul je uit de URL, zoals utm_source of utm_campaign.
Een formulier kan uit meer stappen bestaan en velden tonen op basis van eerdere antwoorden. Elke versie wordt bewaard, dus terugzetten kan. Je zet het formulier op een eigen link of met een script op je site.
Wat een inzending doet: hij zoekt de persoon op mailadres of maakt hem aan, maakt een lead en legt de toestemming en de bron vast. Een anonieme inzending zet toestemming nooit vanzelf aan, maar stuurt een bevestigingsmail met double opt-in. Een honeypot en een controle op invultijd houden bots tegen. Meer over webformulieren
- Tien veldtypes, waaronder toestemming en verborgen
- Meer stappen, voorwaarden en versies
- Double opt-in bij anonieme inzendingen
- Ondertekende webhooks met een afleverlog
Elke lead heeft een status: Nieuw, In behandeling, Opwarmen, Gekwalificeerd, Afgewezen of Omgezet naar deal. Hij heeft een bron en een bron in detail, zodat je weet of hij uit het webinarformulier kwam, uit de chat of uit een leadadvertentie.
Sales ziet nieuwe leads op het Vandaag-scherm bij Leads om op te volgen. Een lead die nog niet klaar is voor een gesprek, zet sales op opwarmen. Dat is jouw groep voor de volgende campagne. Een lead wordt precies één keer omgezet naar een deal, dus je telt geen dubbele conversies.
In de rapporten maak je een overzicht van leads per bron en per status, en van het deel dat is omgezet naar een deal. Daarmee beantwoord je de vraag welke bron leads oplevert die sales ook echt opvolgt. Meer op leadbeheer.
- Zes statussen van Nieuw tot Omgezet naar deal
- Bron en bron in detail per lead
- Een score die sales of marketing zelf invult
- Leads uit formulieren, chat en leadadvertenties
De cijfers van een B2B-marketeer
Een B2B-marketeer wordt meestal gemeten op leads en wat er daarna mee gebeurt. Hoeveel leads per bron per maand. Hoeveel daarvan sales als gekwalificeerd ziet. Hoeveel er een deal worden. En aan de kant van de mail: aflevering, opens, kliks, afmeldingen en klachten.
In Lumo komt het eerste deel uit de leads. Bron en status staan op elke lead, en leads zijn een bron in de rapporten. Een funnel van nieuw naar gekwalificeerd naar omgezet bouw je met de leadstatussen. Levenscyclusfases met automatische regels laten zien hoeveel organisaties er in elke fase zitten.
Het tweede deel staat op de campagne zelf: verzonden, afgeleverd, geopend, geklikt, niet bezorgd, klachten, afmeldingen en mislukt, plus de meest geklikte links. Opens zijn een bovengrens, want sommige mailprogramma's openen berichten vooraf. Kliks tel je per unieke ontvanger. Hoe je B2B-mail binnen de regels houdt, staat in de gids over e-mailmarketing en de AVG.
Wat je als marketeer gebruikt
Segmenten
Een opgeslagen of nieuw filter op personen en organisaties, met een live voorbeeld van wie uitvalt.
Toestemming standaard aan
Uitdrukkelijke toestemming vereisen staat standaard aan en wordt opnieuw gecontroleerd bij het verzenden.
Vervolgmail
Na een aantal dagen automatisch een vervolgcampagne naar wie niet opende of niet klikte.
Afmelden en onderdrukken
Een afmelding geldt voor de hele werkruimte, met de afmeldheader voor één klik. Bounces en klachten worden blijvend onderdrukt.
Afzenderdomeinen
Je verifieert je domein met een DNS-record en stelt afzenders met een reply-to adres in.
Levenscyclus en funnel
Levenscyclusfases met automatische regels laten zien hoeveel relaties in elke fase zitten.
Chat als leadbron
Een chatbezoeker die zijn mailadres achterlaat, wordt een persoon en een lead. Live chat
AI-assistent
Laat een segment of een sjabloon opzetten. Verzenden of inplannen wacht altijd op jouw akkoord. De AI-assistent
Een voorbeeld: een adviesbureau met een kwartaalwebinar
Stel: een adviesbureau met twintig consultants en één marketeer, dat elk kwartaal een webinar geeft voor financieel directeuren. Dit is een voorbeeld, geen klant. Het bureau heeft zo'n 3.000 personen in het CRM, waarvan een deel toestemming gaf voor de nieuwsbrief.
Voorheen exporteerde de marketeer elk kwartaal een lijst, maakte de uitnodiging in een losse mailtool en zette de aanmeldingen daarna met de hand in het CRM. Twee keer kreeg iemand die zich had afgemeld toch een uitnodiging.
In Lumo maakt ze een segment van personen met de functie financieel directeur, met toestemming. Het live voorbeeld laat zien dat 140 mensen uitvallen, de meeste omdat ze geen toestemming hebben. Ze bouwt een aanmeldformulier met een verborgen veld voor utm_campaign en zet het op de site.
De uitnodiging gaat op maandag uit. Na vier dagen gaat er automatisch een vervolgmail naar wie niet opende. Elke aanmelding wordt een lead met de bron webinar. Bestaat de persoon al, dan komt de lead op dezelfde persoon.
Na het webinar filtert de consultant die het gaf in Leads op die bron. Hij ziet welke aanmeldingen van bestaande klanten zijn en welke nieuw. Twee nieuwe zet hij om naar een deal. De rest gaat naar opwarmen, en die groep krijgt de uitnodiging voor het volgende kwartaal.
Zo richt je het in voor marketing
Wat we met een marketeer doorlopen voor de eerste campagne.
- Verifieer je afzenderdomein met het DNS-record
- Stel afzenders in met een reply-to adres dat iemand leest
- Controleer welke personen al toestemming hebben, en hoe je dat kunt aantonen
- Zet je eerste sjabloon op met afmeldlink, preheader en standaardwaarden
- Bouw je formulieren met een toestemmingsveld en double opt-in
- Voeg verborgen velden toe voor utm_source en utm_campaign
- Spreek met sales af wat Gekwalificeerd en Opwarmen betekenen
- Sla segmenten op voor je vaste doelgroepen
- Zet een vervolgcampagne klaar voor wie niet opende
Hoe het samenhangt
Wat je moet weten
Sjablonen zijn HTML, er is geen editor waarin je blokken sleept. Wil je zelf ontwerpen, dan werk je met een vast basissjabloon dat je per campagne aanpast. Een reeks van meer mails na elkaar bouw je met de vervolgcampagne, niet als een lange drip. Kliks tellen per unieke ontvanger, een totaal aantal kliks is er niet. Sms zit er niet in. Campagnes en inzendingen staan nog niet in de rapportbouwer, de cijfers lees je op de campagne en de leads in de rapporten. Een dagelijkse verzendlimiet of een goedkeuringsstap is er niet, dus spreek af wie een campagne verstuurt. De koppeling met Facebook-leadadvertenties testen we bij de inrichting op je eigen account.
Vragen van marketeers
Is e-mailmarketing in hetzelfde CRM als sales handig?
Ja, omdat segmenten, afmeldingen en toestemming dan op dezelfde personen staan als de deals. Je exporteert geen lijsten meer en sales ziet wie er in een campagne zat.
Hoe gaat Lumo om met toestemming?
Uitdrukkelijke toestemming vereisen staat standaard aan en wordt bij het verzenden opnieuw gecontroleerd. Een anonieme formulierinzending krijgt een bevestigingsmail voor double opt-in.
Wat gebeurt er als iemand zich afmeldt?
De afmelding geldt voor de hele werkruimte, ook voor latere campagnes. De afmeldheader voor één klik wordt ondersteund. Bounces en klachten worden blijvend onderdrukt.
Kan ik zien wie heeft geopend en geklikt?
Ja, per campagne zie je unieke opens en kliks en de meest geklikte links. Tracking kun je per sjabloon uitzetten.
Kan ik formulieren op mijn eigen site zetten?
Ja, met een script of als losse link. Verborgen velden vul je uit de URL, bijvoorbeeld met utm_source.
Kan ik automatische mailreeksen maken?
Je zet een vervolgcampagne naar wie niet opende of niet klikte na een aantal dagen. Een lange reeks met meer stappen is er niet. Automatiseringen in Lumo versturen bewust geen mail.
Wordt de leadscore automatisch berekend?
Nee. De score is een getal dat je zelf invult. Bron, status en levenscyclus geven wel een vast beeld van waar een lead staat.
Kan ik mailen als ons team Outlook gebruikt?
Ja. Campagnes gaan via je eigen geverifieerde afzenderdomein en staan los van je mailprogramma. Persoonlijke mail leg je vast met het BCC-adres. De koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning.
Verder lezen
