Lumo of Zoho CRM: veel apps of één product

Zoho CRM is onderdeel van een grote familie. Naast het CRM zijn er apps voor helpdesk, e-mailcampagnes, boekhouding, digitaal tekenen, analyse, chat op de site en nog veel meer. Ze werken met elkaar samen, en wie alles van Zoho afneemt, krijgt veel functies voor zijn geld. Daarnaast is Zoho CRM zelf zeer aanpasbaar: eigen modules, lay-outs, processen en scripts in Deluge.

Sales Surge is volledig gecertificeerd Zoho-partner. We richten Zoho in, schrijven Deluge en koppelen de apps. Wat we daarbij zien: de kracht van Zoho is ook het werk. Elke app heeft eigen instellingen, eigen rechten en soms een eigen versie van de klant. Een koppeling tussen CRM en helpdesk is er, maar je moet hem inrichten en bijhouden. En met Deluge kun je bijna alles bouwen, wat betekent dat iemand het ook moet onderhouden.

Lumo kiest een andere vorm. Eén product, één database, veertien onderdelen die je per werkruimte aan of uit zet. Een persoon bestaat één keer. De helpdesk, de campagnes, de formulieren, de live chat en de offertes met digitaal tekenen werken allemaal op dat ene record. Je richt het in zonder scripts: eigen velden in twaalf veldtypen, pipelines, rollen, regels en automatiseringen.

Dus de vraag is niet welke meer kan. Zoho kan meer, zeker met boekhouding en de rest van de familie erbij. De vraag is of je een bouwdoos wilt die je zelf in elkaar zet, of een product dat de onderdelen al bij elkaar heeft. Sales Surge heeft meer dan 150 CRM-implementaties gedaan in beide vormen. Hieronder per thema het verschil.

Pipeline en leads

Zoho heeft pipelines met fases en een procesfunctie die verkopers stap voor stap door een deal leidt. Lumo houdt het bij het bord. Elke fase heeft een winkans en een grens in dagen waarna een deal als stilstaand wordt gemarkeerd. Je ziet per fase het aantal, de waarde en de gewogen waarde, en elke fasewissel wordt met de duur opgeslagen. Leads lopen door Nieuw, In behandeling, Opwarmen, Gekwalificeerd, Afgewezen en Omgezet naar deal, en worden precies één keer een deal. Wil je een stap afdwingen, dan doe je dat met een regel die opslaan blokkeert als een verplicht veld leeg is.

Mail en agenda

Zoho werkt met meerdere mailproviders en heeft een eigen mailproduct. Lumo synchroniseert vandaag met Gmail en Google Agenda, en de koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning. Alleen mail met een bekend contact wordt opgeslagen, privé tenzij je de verbinding voor het team zichtbaar maakt. De agenda werkt in twee richtingen, tot 10 agenda's per gebruiker, en Lumo past nooit Google-afspraken aan die het zelf niet maakte. Met het persoonlijke BCC-adres leg je mail uit elk mailprogramma vast.

Offertes en tekenen

In Zoho maak je de offerte in het CRM en laat je hem tekenen via een andere Zoho-app. In Lumo zit het in één stroom. De offerte neemt de dealproducten over, nummert per werkruimte en jaar, en gaat met een pdf en tekenlink naar de klant. Die tekent met een getypte naam en een code van zes cijfers per mail. De getekende pdf krijgt een bewijspagina met tijd, IP-adres, apparaat en SHA-256-hash. Wat je moet weten: de offerte is in het Nederlands, en Lumo maakt geen facturen.

Service

Zoho Desk is een volwaardige helpdesk, maar wel een aparte app. In Lumo is de helpdesk een onderdeel. Tickets hebben de statussen Nieuw, Open, In afwachting, In de wacht, Opgelost en Gesloten. Er zijn SLA-doelen per prioriteit met kantooruren en feestdagen, macro's onder een sneltoets, toewijzen aan beschikbare collega's en een tevredenheidsvraag na het oplossen. Het klantportaal werkt met een inloglink zonder wachtwoord, en de kennisbank heeft Nederlandse en Engelse artikelen.

Marketing

Zoho Campaigns is breder dan wat Lumo doet. In Lumo stuur je e-mailcampagnes naar segmenten uit je filters, met HTML-sjablonen, een testverzending en een vervolgmail naar wie niet opende of klikte. Toestemming staat standaard op verplicht en wordt bij het versturen opnieuw gecontroleerd. Bounces en klachten worden voorgoed onderdrukt. Wat je moet weten: er is geen editor met slepen en neerzetten en geen sms.

Rapportage

Zoho heeft rapporten in het CRM en een apart analyseproduct voor diepere analyse. Lumo heeft één rapportbouwer: bron, maat en uitsplitsing, negen grafiektypen, periodes inclusief boekjaar, doellijnen, doorklikken en CSV-export. Een rapport uit een zin kan via de AI-assistent. Voor analyse over meerdere systemen haal je data via de API naar je eigen omgeving.

AI

Zoho heeft Zia, een AI-assistent over de apps heen. De AI-assistent van Lumo zoekt, maakt en wijzigt records, bouwt segmenten, campagnes, automatiseringen en rapporten. Hij heeft 52 tools, waarvan 8 iets doorvoeren. Alles wat naar buiten gaat of onomkeerbaar is, wacht op jouw akkoord. Hij werkt met jouw rol, staat per werkruimte uit tot een beheerder hem aanzet, en draait standaard op Google Gemini, met Groq, OpenRouter of Mistral als alternatief.

Data en beveiliging

Lumo heeft een eigen login met tweestapsverificatie, vier rollen, scheiding per werkruimte en een auditlog dat alleen kan worden aangevuld, met CSV-export. Voor de AVG exporteer of wis je een persoon met dubbele bevestiging, en bewaartermijnen ruimen dagelijks op. De data staat in Londen. Er is geen SSO.

Implementatie en overstap

Er is geen automatische import uit Zoho. Omdat Sales Surge Zoho van binnen kent, zetten we je modules, velden en data met de hand over en controleren we het resultaat met jou. Gebruik je Zoho Books voor facturen, dan kan dat blijven draaien naast Lumo. Lees hoe we implementatie en onboarding aanpakken.

Als Zoho-partner weten we goed waar Zoho uitblinkt.

• De familie apps. Van boekhouding tot analyse en digitaal tekenen, alles van één leverancier. Lumo heeft geen boekhouding en geen facturen.
• Aanpasbaarheid. Eigen modules, lay-outs en Deluge-scripts. Wat niet standaard kan, bouw je.
• Procesbegeleiding. Zoho kan verkopers stap voor stap door een proces leiden.
• Breedte in marketing. Zoho Campaigns en de marketingapps gaan verder dan de campagnes in Lumo.
• Mobiele apps en eigen mail. Lumo is een webapp en heeft geen eigen mailproduct.

Gebruik je al meerdere Zoho-apps en draait het goed, dan is een betere inrichting van Zoho vaak de logische stap. Dat doen we ook.