Lumo of Teamleader: van offerte tot klant

Teamleader is een Belgisch pakket dat in de Benelux veel wordt gebruikt door bureaus, adviesbedrijven en installateurs. De kracht zit in de keten na de verkoop: een deal wordt een offerte, de offerte wordt een project, op het project schrijf je uren, en de uren worden een factuur. Voor een bureau van tien mensen dat alles in één pakket wil, is dat een logische keuze.

Lumo heeft een andere kern. Het zwaartepunt ligt op de klantreis rond de verkoop: leads binnenhalen, opvolgen in een pipeline, een offerte laten tekenen, en daarna de klant goed bedienen met een helpdesk, een klantportaal en klantsucces. Uren en facturen zitten er niet in. Wat er wel in zit en in Teamleader minder: e-mailcampagnes met toestemming en afmelden voor de hele werkruimte, webformulieren met double opt-in, live chat op je site, en een helpdesk met SLA en een kennisbank.

We zien in de praktijk vaak dat een bedrijf groeit uit de vorm waarin het Teamleader koos. Er komt een salesteam bij dat meer wil sturen op de pipeline. Er komt een supportafdeling bij die tickets wil. Marketing gaat mailen en wil weten wie toestemming gaf. Dan gaan er tools naast Teamleader draaien. Op dat moment is het de moeite waard om te vergelijken.

Sales Surge heeft meer dan 150 CRM-implementaties gedaan, bij bureaus, dienstverleners, groothandels en installatiebedrijven. Lees hieronder per thema het verschil. En als de facturatie de reden is dat Teamleader zo goed bij je past, staat dat ook eerlijk in deze vergelijking.

Pipeline en leads

In Teamleader is de pipeline een onderdeel van een breder pakket. In Lumo is hij de kern. Je beheert meerdere pipelines, bijvoorbeeld een voor nieuwe klanten en een voor uitbreidingen. Elke fase heeft een winkans en een grens in dagen waarna een deal als stilstaand wordt gemarkeerd. Het bord toont per fase het aantal, de waarde en de gewogen waarde. Leads komen binnen via webformulieren of live chat, en lopen door Nieuw, In behandeling, Opwarmen, Gekwalificeerd, Afgewezen en Omgezet naar deal. Het Vandaag-scherm laat elke ochtend zien wie opvolging nodig heeft.

Mail en agenda

Lumo synchroniseert vandaag met Gmail en Google Agenda. De koppeling met Outlook en Microsoft 365 staat op de planning. Alleen mail met een bekend contact wordt opgeslagen, en die wordt aan de juiste persoon, organisatie en deal gehangen. Je verstuurt vanuit je eigen Gmail met variabelen als voornaam en organisatie. Gebruik je Outlook, dan zet je het persoonlijke BCC-adres in Bcc of stuur je een mail door, en hij komt op de juiste records.

Offertes en tekenen

Hier lijken de twee het meest op elkaar. Beide maken offertes vanuit de deal. Lumo voegt digitaal tekenen toe met een code van zes cijfers per mail. De klant typt zijn naam, vinkt akkoord aan en kan ook weigeren. De getekende pdf krijgt een bewijspagina met tijd, IP-adres, apparaat en SHA-256-hash, en er komt een notitie op de deal. Teamleader zet de offerte daarna door naar project en factuur. Lumo stopt bij de getekende offerte. Lees meer over offertes en digitaal tekenen.

Service

Teamleader heeft tickets voor klantvragen. Lumo heeft een volledige helpdesk. Tickets komen uit een mailbox, het klantportaal, de chat of worden met de hand gemaakt. Er zijn SLA-doelen voor eerste reactie en oplostijd per prioriteit, met kantooruren, feestdagen en een waarschuwing bij 75 procent. Macro's, interne notities, toewijzen aan beschikbare collega's en een tevredenheidsvraag na het oplossen horen erbij. Klanten loggen in op het portaal met een link zonder wachtwoord, zien hun eigen tickets en vinden antwoorden in de kennisbank.

Marketing

Hier is het verschil groot. In Lumo zitten campagnes in het product: een wizard in vier stappen, segmenten uit je filters met een live voorbeeld van wie er buiten valt en waarom, HTML-sjablonen, een testverzending en een vervolgmail. Toestemming staat standaard op verplicht en wordt bij het versturen opnieuw gecontroleerd. Een afmelding geldt voor de hele werkruimte. Formulieren hebben meerdere stappen, voorwaarden en verborgen velden die je vult met een UTM-waarde.

Rapportage

Teamleader is sterk in overzichten over sales, projecten en facturen heen. Lumo heeft een rapportbouwer voor de commerciële kant: deals, leads, activiteiten, organisaties en verliesredenen, met negen grafiektypen, doellijnen, doorklikken en CSV-export. Omzet uit facturen zit er niet in, want Lumo factureert niet.

AI

De AI-assistent van Lumo zoekt, maakt en wijzigt records, bouwt segmenten, campagnes, automatiseringen en rapporten. Alles wat naar buiten gaat of niet terug te draaien is, wacht op jouw akkoord. Hij werkt met jouw rol, staat per werkruimte uit tot een beheerder hem aanzet, en draait standaard op Google Gemini. Elke toolaanroep wordt gelogd.

Data en beveiliging

Lumo heeft een eigen login met tweestapsverificatie, vier rollen van eigenaar tot kijker, scheiding per werkruimte en een auditlog dat alleen kan worden aangevuld. Voor de AVG exporteer of wis je alles over een persoon. De data staat in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Er is geen SSO.

Implementatie en overstap

Er is geen automatische import uit Teamleader. Sales Surge zet je contacten, bedrijven en deals met de hand over en richt pipelines, velden en rollen in. Facturatie en urenregistratie laat je in je boekhoudpakket of een andere tool draaien. Lees hoe we implementatie en onboarding aanpakken.

Teamleader doet een paar dingen die Lumo bewust niet doet.

• Van offerte tot factuur. Offerte, project, uren en factuur in één keten. Lumo stopt bij de getekende offerte.
• Urenregistratie en planning. Voor bureaus die per uur werken en uren doorbelasten. Lumo heeft geen urenregistratie.
• Koppelingen met boekhoudpakketten. Veel Benelux-boekhoudpakketten zijn aan te sluiten.
• Talen. Meerdere talen, waaronder Frans. Lumo is Nederlands en Engels.
• Mobiele app. Lumo is een webapp.

Is facturatie op uren de kern van je administratie, dan past Teamleader daar goed bij.