Koppelingen die je echt gebruikt

Lumo slaat alleen mail op waarbij minstens één bekend contact betrokken is. Van andere mail wordt de inhoud nooit opgehaald. De eerste synchronisatie kijkt standaard 90 dagen terug, in te stellen tussen 1 en 3650 dagen. Mail wordt vanzelf gekoppeld aan de persoon, de organisatie en de deal.

Per verbinding kies je de zichtbaarheid. Alleen ik is de standaard: collega's zien niets, ook niet bij gedeelde records. Mijn team betekent dat collega's de mail zien bij de records waar hij bij hoort. Een gesprek dat niet in het CRM hoort, sluit je uit. Koppel je los, dan kies je of de opgeslagen mail blijft of verdwijnt.

Versturen gaat vanuit je eigen Gmail, dus de mail staat ook in je verzonden items. Een nieuwe mail of een antwoord, met aan, cc en bcc tot 20 ontvangers en een bevestigingsstap. Variabelen als voornaam en organisatie vul je in met een klik. Een campagnesjabloon kun je hergebruiken voor een persoonlijke mail, dan verdwijnen de meting en de afmeldregel. Per gebruiker geldt een grens van 30 mails per uur en 200 per dag. Meer bij e-mail en Gmail.

• Alleen mail met bekende contacten
• Standaard 90 dagen terug, tot 3650
• Zichtbaarheid privé of team per verbinding
• Versturen vanuit je eigen Gmail met een bevestigingsstap

De agendakoppeling werkt twee kanten op. Een afspraak in Google met een bekend contact wordt een afspraak in Lumo, gekoppeld aan de persoon, de organisatie en de meest recent bijgewerkte deal, met open deals eerst. Je eigen afspraken en gesprekken uit Lumo gaan naar een agenda in Google die je kiest.

Zijn beide kanten gewijzigd, dan wint de nieuwste wijziging. Lumo stuurt nooit uitnodigingen en wijzigt of verwijdert nooit een afspraak in Google die het niet zelf heeft gemaakt. Privéafspraken en focustijd worden overgeslagen. Per gebruiker kun je tot 10 agenda's koppelen.

In de agenda van Lumo sleep je een activiteit naar een andere dag, of verschuif je hem met Alt en de pijltjes een dag of een week. Activiteiten zonder datum blijven in de lijst staan tot je ze inplant. Meer bij activiteiten en agenda.

• Afspraken met contacten worden vanzelf activiteiten
• Eigen afspraken naar een gekozen Google-agenda
• Nooit uitnodigingen, nooit andermans afspraken wijzigen
• Tot 10 agenda's per gebruiker

De importwizard haalt gebruikers, pijplijnen, fases, verliesredenen, velden, labels, producten, organisaties, personen, deals met dealproducten, leads, activiteiten en notities uit Pipedrive. Eerst met een proefrun die niets schrijft, daarna echt. Opnieuw draaien maakt geen dubbele records, en een onderbroken import hervat je.

Na de import blijft een koppeling voor wijzigingen de data bijhouden, met elk kwartier een controle. Kies je Pipedrive blijft de bron, dan gaan wijzigingen in Lumo aan activiteiten, notities, deals en leads ook terug naar Pipedrive. Zo kan een deel van het team in Pipedrive blijven werken.

Alleen een eigenaar of beheerder kan de import starten. Het API-token wordt versleuteld bewaard en nooit meer getoond. Het hele draaiboek staat bij overstappen van Pipedrive.

• Proefrun die niets schrijft
• Deltasync met elk kwartier een controle
• Spiegelmodus waarin Pipedrive de bron blijft
• Token versleuteld bewaard

Formulieren en chat zitten in Lumo, dus er hoeft niets tussen. Een formulier plaats je als losse link of ingebed met één script. Een inzending zoekt of maakt een persoon op e-mailadres, maakt een lead aan en legt toestemming en bron vast. Verborgen velden vullen zich uit een URL-parameter zoals utm_source.

Wil je een inzending ook in een ander systeem hebben, dan stuurt het formulier een ondertekende webhook, met nieuwe pogingen bij een fout en een leveringslog.

De chatwidget zet je met een script op je site. Per kanaal stel je de toegestane websites in, een welkomstbericht, openingstijden met een bericht buiten kantoortijd, kleuren en taal. Een bezoeker die een e-mailadres achterlaat, wordt een persoon, een lead en een activiteit. Een gesprek kan een ticket worden.

Voor leads uit Facebook-advertenties zit er een koppeling met Facebook Lead Ads in de formulieren. Die zetten we samen met je op en testen we met je eigen advertentieaccount voordat je erop rekent.

• Formulieren als link of ingebed
• Ondertekende webhooks met leveringslog
• Chatwidget met kanalen en openingstijden
• Facebook Lead Ads samen ingericht